Павел Семёнов, оправившись после тяжелого ранения, не хочет возвращаться в УМВД, начальником которого стал Арсеньев. Павел принимает предложение своего друга Алексея Фомина возглавить его службу безопасности, хотя его и тяготит перспектива превратиться из полицейского в бандита. Тем временем вышедшая из колонии Юля Семёнова пытается адаптироваться к жизни на свободе, но все время сталкивается с предубеждениями и злобой. Между тем, в Северной столице набирает обороты конфликт между Фомой и Арсеньевым…