Принц Дерек, принцесса Одетт и их верные друзья готовятся встретить в своем замке, расположенном на Лебедином озере, волшебный праздник Рождество. Все они очень заняты приготовлением к праздничному дню и никто из них даже не обратил внимание на появление странного гостя — черного кота. Как оказывается позднее это существо является верным помощником злого колдуна Ротбарта, которого Дерек изгнал из королевства и заточил его душу в старом сундуке. Теперь он собирается выбраться из заточения, чтобы отомстить принцу. Друзьям предстоит вновь вступить в смертельную схватку с колдуном и спасти свое королевство, но сделать это будет очень не просто...