Любознательное семейство отправляется на каникулы в деревню. Малыш, Роза, Лиза, Гена и Дружок прекрасно проводят время с дедушкой и занимаются любимыми делами: играют, что-то мастерят, гуляют и даже влюбляются. Пока однажды не обнаруживают, что рядом с ними поселились неожиданные соседи — котики, с которыми Барбоскиным теперь приходится конкурировать за симпатии местных жителей. Навести мосты дружбы между котиками и Барбоскиными оказывается под силу только настоящему индейцу — Малышу.