В управлении полиции по Комендатскому району произошли кадровые изменения. Сюда из Купчинского управления переводят дерзкого капитана Виктора Ульянова и московского мажора капитана Олега Орлова. После их появления в отделе началось негласное соревнование между «старичками» и «молодыми» за раскрываемость дел и похвалу от начальства. Опыт столкнулся с прытью. Остроты сюжету добавляет и то, что новые сотрудники отдела – Орлов и Ульянов – такие же противоположности друг друга, как Лавров и Романов. Для Ульянова важно быстро получить результат, а цель всегда оправдывает средства. Орлов – сын высокопоставленного московского чиновника, но своим происхождением не кичится и старается это скрывать. Он и в Петербург-то переехал из столицы только для того, чтобы доказать себе и своему отцу, что он может всего добиться сам. Напарники встретили «золотого мальчика» без особой симпатии.