По мотивам одноименного романа Дмитрия Полякова-Катина. 1943 год. Разгар Великой Отечественной войны. Советское руководство получает сведения о том, что немецкие физики совершили прорыв в создании атомного оружия. Получить секретную информацию о проекте поручают агенту внешней разведки Франсу Хартману, который работает в Берлине под прикрытием должности управляющего фешенебельным отелем. Хартман начинает многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга. В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг. Тем временем судьбоносная встреча Хартмана с сотрудницей германского МИД Дори меняет привычный уклад жизни разведчика. Одновременно в Москве под руководством Игоря Курчатова возобновляются прерванные войной работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, советским ученым предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам.