В небольшой приморский городок Южноморск из столицы возвращается бывший житель этих мест молодой опер Андрей Кораблев. Повод для возвращения в город своего детства у Андрея печальный – он приехал хоронить единственного близкого человека, своего деда, старого рыбака, недавно погибшего в море. В городе Андрея помнят. Когда-то он служил в местном УМВД, у него осталось много друзей и знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, Андрей приходит к выводу, что смерть Деда не была случайной. Возможно, к ней причастен старый знакомец Андрея, Сергей Боровиков, в прошлом – бандит, теперь ставший преуспевающим бизнесменом. Боровиков скупает недвижимость на побережье, и всех несогласных с ним ждёт расправа.