Герман, «элитный» массажист в провинциальном российском городе, случайно замечает беременную попрошайку, удивительным образом похожую на его потерянную первую любовь. Таинственная девушка всячески избегает Германа, но он преследует ее, уверенный, что судьба подарила ему второй шанс. Полиция тем временем подозревает Германа в причастности к серии исчезновений его клиенток.