После долгой службы возвращался в родные края солдат (Михаил Кузнецов). Идёт солдат по берёзовой роще, песню поёт. Услыхали песню медвежата, подбежали к солдату, просят выручить из капкана их деда. Освободил солдат медведя и пошёл дальше. Вскоре узнал он, что поселилось в лесу чудище неслыханное, и от него идут все напасти. Чудище это – водяной царь Водокрут Тринадцатый (Анатолий Кубацкий), утащивший в своё водяное царство Марью-искусницу (Нинель Мышкова), мать Ванюши (Витя Перевалов), найденного солдатом в лесу. Решил солдат помочь Ванюше и стал разыскивать Водокрута…