1982 год. Соня Тимофеева, Алексей Гаркуша и Егор Осадчий теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалёв пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы. Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Всё указывает на то, что кто-то пытается «замять» это дело. Соня Тимофеева в тайне от всех начинает вести своё расследование. Понять, что происходит в Москонцерте, пытается и Ковалёв. Очевидно, что подпольную деятельность Москонцерта покрывают влиятельные люди. События разворачиваются стремительно: один за другим погибают участники преступной схемы директора Москонцерта Ольшевского.