В волшебном королевстве все заняты приготовлением к Рождеству. Принц Дерек и принцесса Одетт удочерили маленькую девочку, которую они безумно полюбили и считают родной дочерью. Но однажды неизвестный похищает их ребенка, после чего влюбленная пара отправляется в глубь леса, на его поиски. Пока принц и принцесса пытаются освободить дочь из рук злодея, а жители королевства заняты приготовлением к празднику, колдун Ротбарт разрабатывает коварный план, с помощью которого он собирается уничтожить волшебную страну.