Фильм начинается с того, что Эллиот рассказывает у костра жуткую легенду об одном оборотне, который живет в заповеднике под названием Тимберлайн. Буг настолько напуган, что не хочет продолжать их традиционную летнюю поездку, пока не узнает, что оборотня больше нет. Эллиот и друзья объединяются, желая раскрыть тайну оборотня, что бы тем самым помочь Бугу справиться с его страхом.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В НАШЕМ TELEGRAM-КАНАЛЕ! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ В КАЗАХСТАНЕ И МИРЕ!