Принципиальный и честный федеральный судья приезжает из столицы в отпуск с женой Ниной в приморский город. Здесь героев ждет радушный прием родственников и перспектива отличного отдыха вдали от серого мегаполиса. Но одна нежданная встреча рушит все планы: во время прогулки они сталкиваются с бывшим ухажером Нины – Зюзей. За время, что Нина жила в Москве, Зюзя из обычного геленджикского хулигана превратился в бандита областного масштаба, в руках которого сосредоточена огромная власть. Увидев красавицу Нину вновь, Зюзя готов воспылать к ней прежними чувствами, которые Нина не разделяет, как и в молодости. Однако Зюзя не принимает отказов.