Павел Семёнов ауыр жарақаттан есін жиып, басшы ретінде Арсеньев келген ІІМБ-ға оралғысы жоқ. Павел досы Алексей Фоминнің оның қауіпсіздік қызметін басқару туралы ұсынысын қабыл алады, алайда полиция қызметкері болып келіп, бұзақыға айналатынына іші налиды. Осы уақытта абақтыдан шыққан Юля Семёнова бостандықтағы өмірге бейімделуге тырысуда. Ал Солтүстік астанада Фома мен Арсеньевтің арасындаңы кикілжің ушығып тұр...