Майор Павел Семенов орталық аудан бойынша ІІББ қылмыстық іздестіру бастығы лауазымында полицияда қызметін жалғастыруда. Полковник Андрей Михайлов сәнді Невскийден көше заңдарына сәйкес өмір сүретін қылмыстық аймаққа ауысады - кім салқын, сол және дұрыс. Сонымен бірге, ФСБ-ның жағдайы нашар: сәулетшіні басып алу операциясы сәтсіз аяқталғаннан бері және Семенчуктың мәйіті орманда табылған кезде ештеңе өзгерген жоқ. Олар әлі күнге дейін Семеновты сәулетші деп санайды. Бірақ ешқандай дәлел жоқ және оған бақылау жасалады. Михайлов Семеновке сене алатындығын түсінбейді және олардың достығы тігістерде жарылып кетеді.