Георгий Климов – керемет емші, әбден сүрленген бойдақ. Георгий қол ұшын созарда адам таңдамайды, себебі нағыз дәрігер үшін жақсы-жаман адам жоқ, тек емделуші деп қабылдайды. Георгийдің опера әншісі Евгения Ромашинаға махаббаты оның қылмыс әлемінің серкесі Роман Поляковпен, әріптестерімен, тіпті өз-өзімен араздастырады. Мұның салдарынан Георгий бөтен біреудің атымен өмір сүріп, шалғайда емші болып жұмыс жасауға мәжбүр болады...