Табысты кәсіпкер Николай Ковалевтің өміріне өткені қайта оралды. Бұрынғы арнайы жасақ майоры болған оған қастандық жасалды. Шиеленіске істің анық-қанығына жеткен ол өзіне ежелгі дұшпаны, қылмыс әлемінің серкесі Михасьтің ізіне түскенін түсінеді. Кезінде Михась Ковалев пен оған ғашық Римманың көзін жоям деп ант еткен. Ковалев Михасьті іздеуге шығады. Бұл тұста Римманың көп көмегі тиеді. Көптеген кедергілерден өтіп, арнайы дайындықтың бүкіл қаруын пайдаланған олар көздеген адамдарына жақындайды.